Bill Bonner Berichte & Kolumnen vom 15.04.2009 |
Quelle: Auszug aus dem Newsletter "Kapitalschutz Akte" |
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| California Dreaming |
Das Sargtuch der Insolvenz hängt über Los Angeles wie der Rauch von einem Bushfeuer. Feuer ist eine so große Bedrohung in Kalifornien, dass die Inspektoren die Hügel um die Stadt auf der Suche nach totem Holz durchkämmen. Die Bewohner müssen Strafen zahlen, wenn totes Holz auf ihrem Land gefunden wird. Aber keine derartige Strafe wartet auf diejenigen, deren finanzieller Zunder eine Gefahr darstellt.
Ich bin nach Kalifornien gefahren, um mir die Zukunft anzusehen. Amerika steht an der Spitze der Welt. Aber der Golden State steht an der Spitze Amerikas. Der Staat ist ein Treibhaus der Erfindungen... immer innovativ... immer in Entwicklung... und das so schnell, dass dem Rest der Welt schwindelig wird, wenn er versucht, hinterher zu kommen. Detroit hat der Welt vielleicht die billigen Autos gebracht... aber L.A. wusste, was man damit machen kann. Man hat überall entlang der Küste Vororte gebaut... und diese dann mit einem Netzwerk von Schnellstraßen verbunden. Das Benzin war günstig. Die Häuser waren günstig. Und die Straßen waren frei.
Eine brisante Situation
Kalifornien ist ein Land der Träumer. Blasen wachsen hier wie die tropischen Pflanzen, schnell und hoch... sie erzeugen gewaltige Baldachine der Täuschung und des Betrugs. Und dann brennt die heiße Sonne herab und die ausgedorrten Träume fallen als Zunder auf den Boden... und warten dort auf den Funken.
In den späten neunziger Jahren war Silicon Valley ein Quell großer Träume - dass die Computertechnologie die Welt verändern würde. Und das hat sie. Aber nicht so, wie die Hoffenden es sich erhofft hatten. Ihre Dotcom-Blase hat sich am Ende des Jahrzehnts in Rauch aufgelöst.
Doch dann kam eine Reihe neuer Blasen - die ihren Ursprung auch weitestgehend in Kalifornien hatten. Die Regierungsvertreter sind während der Rezession der Jahre 2001 und 2002 in Panik ausgebrochen. Ihre künstlich geringen Zinssätze haben - in Kombination mit der globalisierten Wirtschaft - zur finalen Mutation beigetragen, die die Extreme Blasenkultur der Jahre 2002 bis 2007 hervorgerufen hat.
Die Hauspreise sind in die Höhe gestiegen und verschafften den Verbrauchern die Kreditsicherheit, die sie brauchten, um wirklich große Träume zu träumen. Schon bald haben sie das Geld geliehen, um damit deutsche Autos zu kaufen, ihre Tanks mit saudischem Öl zu füllen und dann zur Mall zu fahren, um dort chinesische Geräte zu kaufen.
Auf der Suche nach dem Herzen der Stadt
Alle haben auf die Hauspreise spekuliert - Hausbesitzer, Kreditgeber, Anleger, Bauunternehmer und Arnold Schwarzeneggers Regierung selbst. Aber jetzt sind die Hauspreise eingebrochen... die gesamte Blasenkultur ist vielleicht vom Aussterben bedroht. Ich bin ins Herz von L.A. gefahren, und haben nach Beweisen dafür gesucht. Die erste Herausforderung bestand darin, das Herz der Stadt zu finden. Die Stadt breitet sich in alle Himmelsrichtungen über viele Meilen aus. Sie hat einen Kopf... ein Stadtparlament und den Sitz des Bürgermeisters, die sich leicht in einem würdigen alten Gebäude finden lassen. Sie hat auch lange Arme, die um sich greifen und Parksünder greifen und Grundsteuern kassieren. Die Beine sind ständig in Bewegung, die Stadt ist immer unterwegs.
Was ihr jedoch zu fehlen scheint, ist das Herz. Die Innenstadt ist einfach nur eine Ansammlung von Bürogebäuden. Am Morgen kommen die Leute und parken ihre Autos in den Garagen und gehen von dort direkt in ihre Büros. Am späten Abend bewegen sich die Beine dann in die andere Richtung. Und nachts ist die Stadt so düster und leer wie der Kopf des Senators eines Staates.
Kopflos
Der Stadt fehlt auch das Gehirn. Wenn die einfachen Bürger von ihren Reichtümern träumen, dann tut das auch die Regierung des Bundesstaates. Jetzt steht der Gewichtheber zum zweiten Mal seit er Gouverneur ist, vor der Pleite. Als er ins Amt eingesetzt wurde, da drohte der Staat nicht mehr in der Lage zu sein, die 13 Milliarden Dollar Kredite der vorangegangenen Regierung bezahlen zu können. Diesmal steht sogar noch mehr auf dem Spiel.
Kalifornien hat das Land auf dem Weg nach oben angeführt. Jetzt führt Kalifornien auf dem Weg nach unten. Als der Wert der Kreditsicherheiten im Jahr 2007 eingebrochen ist, da wurde die Blasenkultur faul. Die Hausbesitzer machten Pleite. Die Kreditgeber machten Pleite. Und schon bald fing die gesamte Welt an, Pleite zu machen. In den vergangenen zwei Jahren sind die Hauspreise in Kalifornien um 40%...und in manchen Gegenden sogar um 50% eingebrochen.
Wenn man durch die Stadt fährt, dann zeigen die meisten der älteren Wohngegenden wenige Anzeichen von Schwierigkeiten. Es stehen dort nur wenige For Sale" Schilder. Das Leben geht seinen gewohnten Gang, genauso wie zu der Zeit, als diese Kultur im frühen 20. Jahrhundert begonnen hat. Es sind die offenen Gebiete außerhalb der Stadt, wo die Träume die meiste Sonne abbekommen, wo die Schwierigkeiten anfangen.
Fahren Sie einmal die Lincoln Street von Santa Monica zum Flughafen. Wenn Sie nach Marina del Mar kommen, dann werden Ihnen schon bald die gewaltigen Bauprojekte rechts und links der Straße auffallen. Leasen Sie jetzt" heißt es auf einem. Luxuswohnungen zu Verkaufen", heißt es auf einem anderen. Vor den Verkaufsbüros sieht man keine Menschen Schlange stehen. Überall in Südkalifornien gibt es Tausende dieser neuen Häuser... überwiegend am Rande der ausgedehnten Vororte und der außerhalb gelegenen Ortschaften... viele davon sind im Grunde genommen verlassen. Es gab nur wenige Bauunternehmer, die sich vorstellen konnten, dass sich die Preise halbieren würden.
Absolut vorhersehbar
Doch als die Blase dann in die Luft ging... ging auch der Haushalt des Bundesstaates mit in die Luft. Plötzlich sind die Steuereinnahmen eingebrochen... während die Ausgaben in die Höhe gegangen sind. Das war für jeden Menschen von normaler Intelligenz absolut vorhersehbar. Und trotzdem schien es für die Gesetzesvertreter absolut überraschend zu kommen. Über Monate hat die Regierung gewarnt, dass ihr das Geld ausgehen würde. Auch dabei führt Kalifornien das Land an. Nicht nur die Bewohner machen Pleite - auch die Regierung. Zu Beginn dieses Jahres stand die Regierung einem Defizit von 43 Milliarden Dollar gegenüber und war deswegen gezwungen, ihre Angestellten mit Schuldscheinen zu bezahlen.
Anders als die Bundesregierung, kann Kalifornien kein Geld drucken. Es macht nur keinen großen Unterschied, ob man nun Schuldscheine ausstellt, um die Angestellten zu bezahlen oder ob man Dollar in Umlauf bringt, um die ausländischen Kreditgeber zu bezahlen. Ob sie nun das Emblem des großen Staates Kalifornien tragen oder das der Vereinigten Staaten von Amerika, beides sind Papierstücke, die irgendwann das Wert sein werden, was die Leute bereit sind, dafür zu geben... und keinen Penny mehr.
Die Blasenkultur erscheint heute geschmacklos, außer Mode und Pleite. Aber die Kalifornier träumen immer noch. Wenn das Unterholz irgendwann verbrannt ist, dann werden sie vermutlich von etwas Neuem träumen. |
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Quelle:
http://www.investor-verlag.de/boersenwissen/kapitalschutz/calfifornia-dreaming/
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