Bill Bonner Berichte & Kolumnen vom 02.03.2009 |
Quelle: Auszug aus dem Newsletter "Kapitalschutz Akte" |
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| Ein Zusammenbruch am Aktienmarkt |
Die Aktien sind Anfang der vergangenen Woche erneut heftig eingebrochen, so dass nur noch 2100 Punkte fehlten.
Der Dow endete am Montag bei 7114 Punkten. Ehe diese Korrektur vorbei ist, wird er mit unter 5.000 Punkten getradet. Das war in den vergangenen 10 Jahren meine Vorhersage. Vielleicht war ich damit etwas zu früh dran. Aber ich halte weiter daran fest.
Keine Gewinne für Aktienanleger in 12 Jahren
Abgesehen davon waren die Aktien in den vergangenen 12 Jahren eine schlechte Wette. Sie sind heute wieder da, wo sie 1997 gestanden haben... und das heißt, dass die Investoren in einem Dutzend Jahren nichts gewonnen haben. Aktien auf lange Sicht? Wie lang wollen sie denn noch warten?
Und jetzt bricht der Aktienmarkt ein... wieder einmal. Die Dow Theorie hat ein Bärenmarktsignal gegeben. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Die Aktien werden solange fallen, bis sie aufhören zu fallen, vermute ich.
Citigroup gerät immer tiefer in die Krise, berichtet die New York Times. Die Marktkapitalisiserung von Citigroup ist seit Montag um mehr als 50% gefallen. Ich glaube sie fallen weiter", schreibt mein alter Freund Jim Davidson. Ich wette, dass sie verstaatlicht werden... nur vorübergehend."
Wirtschaftswissenschaftler drängen die Regierung zur Verstaatlichung von Banken
Zahlreich sind die Wirtschaftswissenschaftler, die die Regierung dazu drängen, die großen Banken zu verstaatlichen. Die Leute brauchen Vertrauen in das Bankensystem, sagen sie, oder sie werden alle in die Krise geraten.
Unter den großen Namen, die eine Verstaatlichung gut heißen, ist auch Nouriel Roubini, einer der wenigen Wirtschaftwissenschaftler, die zu wissen scheinen, was vor sich geht. Er sah die Krise kommen und er hat es auch gesagt. Jetzt ist er praktisch so etwas wie ein Star der Medien.
Ich habe die Krise natürlich auch kommen sehen... hier auf diesen Seiten. Ich habe auch etwas gesagt... aber ich warte immer noch darauf, dass die Presse bei mir anruft... nur damit ich dann den Hörer auflegen kann. Das Schlimmste, was einem in diesem Geschäft passieren kann, ist, dass man Erfolg hat. Es lässt einen glauben, dass man weiß, wovon man spricht. Und ehe man sich versieht, gibt man den Zentralbankern und den großen Unternehmen Ratschläge. Und dann fängt irgendwann jeder an zu glauben, was man sagt... sogar man selbst.
Wenn ich die Verantwortung hätte, dann würde ich die Krise zulassen. Aber niemand fragt mich nach meiner Meinung. Und es ist vermutlich auch gut so. Denn wenn die Leute anfangen, das Gleiche zu denken wie man selbst, dann ist das, was alle denken, vermutlich falsch. So läuft es zumindest meist an den Finanzmärkten. Sobald alle beim gleichen Trend einsteigen, ist dieser irgendwann vorbei. Und als die Sache noch gut lief, dachte jeder, dass sie auf ewig gut laufen würde. Natürlich hat es dann schon bald darauf aufgehört so gut zu laufen.
Was denken die Leute heute?
Und was denken heute alle Leute? Das ist schwer zu sagen. Ich lese die Schlagzeilen und versuche, es herauszufinden.
Wir vertrauen in Gold", heißt es in einer Schlagzeile des Wall Street Journals. Gold ist am Montag wieder auf unter 1.000 Dollar gefallen. Das gelbe Metall scheint sehr beliebt zu sein. Vielleicht zu beliebt. Aber denkt jeder, dass Gold steigen wird? Ich hoffe es nicht, denn wenn es so wäre, dann würde ich verkaufen müssen.
Immer noch denken die meisten, dass Gold ein wenig schrullig ist... es ist das Zeug, das die grummeligen alten Männer in ihren Hinterhöfen vergraben. Und die meisten Profis denken auch, dass Gold ein wenig seltsam ist - eine Investition für Großväter. Machst du dir Sorgen wegen der Inflation, fragen sie. Und dann lösen sie ihr eigenes Problem und sagen: Kauft einfach TIPS. Ihr wisst schon, Regierungsanleihen, die an die Inflation angepasst werden. Man erhält Zinsen... und man ist gegen die Inflation geschützt. Diese Anleihen sind auf den Verbraucherpreisindex abgestimmt."
Keine Inflationssorgen
TIPS sind günstig. D.h. dass man keine hohen Erträge aufgibt, um den Inflationsschutz zu erhalten. Aber wenn Anleger den Schutz vor der Inflation für einen Ertrag von sagen wir nur 1% bekommen... was sagt uns das dann? Nun, es sagt uns, dass die Anleger davon ausgehen, dass die Inflationsrate in den nächsten zehn Jahren - TIPS entsprechen zehnjährigen Schatzanleihen - bei nur ungefähr einem Prozent im Jahr liegen wird.
Die Leute rufen keinen Kammerjäger, wenn es keinen Ungezieferbefall gibt. Gold ist ein Schutz gegen die Inflation. Sie kaufen normalerweise kein Gold, wenn sie Angst vor einer Inflation haben. Die Prämien auf die TIPS - das Extra, das die Anleger bezahlen (oder die Erträge, die sie dafür aufgeben) - sind so gering, dass es mir sagt, dass die Anleger keine Angst vor einer Inflation haben.
Wovor haben sie den dann Angst? Warum steigt der Goldpreis? Was denken all die Leute?
Ich gehe davon aus, dass die Leute nicht wissen, was sie denken sollen. Einige - und es sind nur einige - schützen ihre Wetten indem sie Gold kaufen. Da geht etwas Komisches vor sich, scheinen sie zu denken. Sie wissen nicht genau, was es ist, aber sie sind sich sicher, dass es nicht gut ausgehen kann. Und deswegen kaufen sie Gold... nur für den Fall der Fälle.
Und so setzen sich die großen Trends fort. Die Aktien brechen ein. Gold steigt. |
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Quelle:
http://www.investor-verlag.de/boersenwissen/kapitalschutz/ein-zusammenbruch-am-aktienmarkt/
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Die prozentualen Gewinne von Silber und der mit Silber verbundenen Anlagen wird in die Finanzgeschichte eingehen, genau wie der "Silver Corner" der Hunt Brüder 1980!
Dieser Kaufrausch wird den Preis weitaus höher treiben als sich einige Leute derzeit vorstellen mögen, da es mehr "arme" als reiche Menschen und es weitaus weniger Silber als Gold in Anlageform gibt.
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